深扒81只“东数西算”概念股:一半海水,一半火焰

发布日期:2022-11-05 20:54    点击次数:153

深扒81只“东数西算”概念股:一半海水,一半火焰

作者 | 杨畅

编辑 | 三北

智东西3月14日报道,近几天,随着A股等市场震荡走低,热炒的“东数西算”概念股也稍微冷静下来。

▲“东数西算”概念股走势

不过,相比近一月前“东数西算”工程官宣全面启动之时,“东数西算”概念股板块还是有不小的涨幅。以东方财富网的“东数西算”概念股板块为例,该板块指数3月14日收于1036.39点,相比2月17日收盘的913.22点,涨幅达13.49%。

据我们统计,近81只相关概念股在这近一月里脱颖而出,最高涨幅仍维持143.80%,涉及数据中心、服务器、光模块、温控设备、云服务等多个产业链环节。

▲美利云股价走势

2月17日,是历史性的一天,继“南水北调”、“西电东送”之后,国家级工程“东数西算”工程正式全面启动,引爆“东数西算”相关概念股。(《历史时刻!“东数西算”国家工程全面启动》)

2月18日和21日整个概念股板块涨幅最大,同样以东方财富网的“东数西算”概念股板块为例,该板块涨超9%。2月18日收盘时,光环新网、沙钢股份、贵广网络等多股涨停。2月21日收盘时,首都在线、南凌科技、浙大网新等多股涨停。

2月22日,“东数西算”概念股继续走强。2月23日,“东数西算”概念股增长至近期最高点,相比于2月17日,“东数西算”概念股涨了超四分之一。

从2月22日开始,一些出现暴涨的概念股陆续引起监管机构的关注。包括当时累计涨超34%的南凌科技、连续4个交易日涨停的依米康都收到关注函,被要求披露或说明其业务是否与“东数西算”工程有关等相关信息。

2月24日,“东数西算”概念股有一个明显的回落,但没有影响随后几天的涨势。

但3月3日开始,受监管、股市整体走势等多种因素影响,“东数西算”概念股表现略有低迷,持续下行。其中,3月9日至今,“东数西算”概念股稍涨了几个点。

“东数西算”是一个国家级的工程,从规划到实施,周期相对较长。不少“东数西算”概念股借“东数西算”火了一把,但是否真能参与到“东数西算”工程中,并因为“东数西算”获得实质上的效益?这些问题,被很多人关注。

81只“东数西算”概念股虚实究竟如何?当下资本潮水稍回落,我们是时候来对此进行深入探讨。

一、“东数西算”概念股火了一把

上月,国家发展改革委、工业和信息化部等联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”概念股也随之火了起来。根据东方财富网、同花顺、腾讯自选股、雪球、新浪股票数据,截至3月14日,“东数西算”概念股一共至少81只, 广州亿沓贸易有限公司不少知名大企业名列其中,比如紫光股份、中科曙光、浪潮信息、寒武纪、易华录等等。

▲“东数西算”概念股

近一个月以来,“东数西算”概念板块整体呈增长态势。“东数西算”概念股中上涨的有42只,相比一个月前,涨幅超过20%的有16只股票,其中涨幅最高的是美利云、依米康和黑牡丹。“东数西算”概念股中下跌的有39只,其中下跌超过20%有2只,为华扬联众和海量数据。

在这段时间里,涨幅最高记录是美利云公司,涨幅达到143.80%;其次是依米康公司,涨幅为120.97%。

成立于1998年的美利云最开始是一家造纸企业,从2016年开始进入云计算领域,在宁夏中卫投资建设了数据中心项目。

依米康成立于2002年,是一家数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商,于2011年在创业板上市。该公司主要为数据中心和精密环境提供关键制冷设备,与华为在数据中心动环监控、精密温控设备及运维等领域有过合作。

二、数据中心运营企业为主,温控等细分赛道向好

我们可以看到,这81只“东数西算”概念股,既包括已经自建了多个数据中心的企业,例如数据港、易华录、科华数据、优刻得等;又有给数据中心提供相关软件的企业,例如东华软件等;有国内电信运营商,像中国移动、中国联通等;也有为数据中心提供服务器等ICT核心设备的企业,新闻资讯像中科曙光、浪潮信息、紫光股份等;还有专门为数据中心提供制冷空调等精密温控设备的申菱环境等等。

1、电信运营商:数据中心机房遍布全国

在国内的数据中心市场,中国移动、中国联通和中国电信占据了非常大的份额。中国移动、中国联通也是“东数西算”概念股中市值最高的两个企业。

中国移动采取“4+3+X”的形式进行国内数据中心业务布局建设。“4”代表的是要在京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝4个热点地区建数据中心,“3”代表的是呼和浩特、哈尔滨、贵阳3个跨省中心建数据中心,“X”代表的是在各省要建相应的省级中心和业务节点。

从规划上看,在“东数西算”枢纽地区,中国移动早就进行了相应的数据中心布局。

中国联通则是按“5+4+31+X”的形式进行数据中心布局。围绕“东数西算”,中国联通提到要加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝区域4地区的全国高等级数据中心建设,在蒙贵甘宁4地区建设数据中心,按照需求进行省级新型数据中心建设,以及要灵活部署X个边缘数据中心。

2、IDC运营商和云计算企业:自建大批数据中心

IDC运营商和云计算企业在市值过百亿的“东数西算”概念股中占据了“半壁江山”,有公司主营业务就是IDC和云计算服务,有的是其子公司的主营业务是IDC和云计算服务。

其中市值最高的专注于IDC运维的概念股企业是光环新网。光环新网的IDC业务已经形成了以北京为中心辐射京津冀,以上海为中心辐射长三角的多区域布局。并且,光环新网还在探索数据中心项目建设的新模式,在新疆乌鲁木齐市与中国电信乌鲁木齐分公司合作进行数据中心机房建设。运营商负责当地土地、供电方案落实、网络合作等,光环新网负责投资数据中心机电设备、机房运维等。

国网信通主营业务是为各类数据中心提供服务器、存储等设备的安装调试,以及自有数据中心的建设与运营。国网信通在全国多个核心节点运营数据中心。

易华录在数据中心领域也是布局多年,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域均有建设数据湖。数据湖是一种以高效降低数据存储能耗与成本的光电磁超级智能存储系统为底座,以收集、整理、开放数据要素,以人工智能和云计算为服务形式的升级版大数据中心。

数据港也是IDC行业中的重要玩家,在2016年就在张北建设有大规模采用风能和太阳能为主要能源的超大型数据中心。

相比于其上游玩家和下游玩家,IDC运营商和云计算企业可能掌握着更多的数据中心,也是有可能最直接受益于“东数西算”工程的产业链玩家。

3、软硬件都是核心设备,同时数据中心也要“芯”

相比于IDC运营商和云计算企业,负责给数据中心提供软硬件设备的企业同样重要,与数据中心产业的发展密切相关。

紫光股份、中科曙光、浪潮信息等企业既能提供数据中心所需的ICT设备,也能建设数据中心。例如曙光参与建设的合肥先进计算中心,浪潮参与建设的南京智能计算中心等等。

同时,东华软件等软件厂商有时也参与到数据中心建设中,例如,其子公司北京东华合创科技有限公司就中标签约了东南健康医疗大数据中心IT基础设施一期工艺施工总集承包项目。

“东数西算”概念股中还有更上游的芯片企业,像复旦微电。复旦微电的主要产品包括FPGA 芯片等多种芯片,可以用于数据中心领域。

4、数据中心温控和能源管理有猛涨股

“东数西算”概念股中有一类企业是数据中心温度控制和能源管理企业,包括有黑牡丹、英维克等。随着绿色数据中心概念的兴起,数据中心建设运营企业对于如何降低数据中心能源消耗,更智慧地进行数据中心温度控制有了更高的要求。

并且,截至3月14日,“东数西算”概念股中,近20日涨幅仅次于依米康和美利云的企业股票就是一只数据中心温控和能源管控企业股票:黑牡丹近20日涨幅达89.62%。

成立于1993年的黑牡丹是一家新基建企业。其子公司艾特网能主要为数据中心及工业新能源领域提供相关基础设施产品,主要包括数据中心散热、微模块、电源管理等产品。

英维克是一家精密温控节能解决方案和产品提供商,为数据中心提供散热设备。其产品直接或者通过系统集成的方式提供给IDC运营商、互联网企业等。英维克还曾为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据等提供过制冷产品。

5、离“东数西算”概念有些“远”的概念股

“东数西算”概念股中有一些与“东数西算”关联度较低的概念股,例如有的企业是智慧城市方向、数字营销方向、传统工业等,目前暂未有数据中心或者“东数西算”直接相关的业务,但是也是和数据中心有一些千丝万缕的联系的。

像沙钢股份,其主营业务钢铁行业,目前没有涉及数据中心相关的业务。沙钢股份的控股股东有沙钢集团,而沙钢集团旗下有欧洲最大的数据中心公司GS。

三、监管入场,“东数西算”工程还在起步期

“东数西算”概念热度高涨后,已经有相关监管机构对连续增长的概念股企业进行了关注和问询。例如,2月22日“东数西算”相关概念股南凌科技收到深交所关注函。2月24日,依米康收到关注函。2月28日,深交所向直真科技下发关注函。

“东数西算”概念股中包含了数据中心产业上中下游的相关企业,大部分都有“东数西算”工程相关的业务,未来有一定几率参与到“东数西算”工程建设中。

“东数西算”拥有较长的投资周期,也是新基建项目中的一类。当前国内的数据中心数量多,大部分数据中心都是企业自行选择地区进行建设的。国家推进“东数西算”工程则是为了让全国的算力更加平衡,助力更多地区的发展。

目前“东数西算”还处于起步阶段。随着枢纽节点和数据中心集群的建设,“东数西算”拥有较大的市场空间。如何顺利吃下这些“饼”,还要看各家企业自身。

结语:“东数西算”概念股大涨背后,细分领域机遇展现

“东数西算”概念股中有不少企业是实实在在做了多年的数据中心相关的布局和研发的,像中国联通、中国移动、光环新网、曙光、浪潮等等。

数据中心产业链长,既包含传统的土建工程,也包含软硬件设施、能源等多个方面,各个相关细分赛道的企业都可能获益于“东数西算”工程。

还有很多企业暂时并没有包含在这81只“东数西算”概念股中,这也并不代表其不会参与到“东数西算”工程中,受益于“东数西算”这股“东风”。