华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年11月9日

发布日期:2022-08-08 07:10    点击次数:148
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播音 | 田东

市场概述

标普八创新高,纳斯达克100终结十日连涨;特斯拉盘中跌超7%、收跌近5%;基建ETF新高,卡特彼勒涨超4%;AMD涨10%创新高;网易有道涨11%,老虎证券盘中转涨收涨逾1%、富途跌近2%,前程无忧跌近20%。泛欧股指微涨六创新高,矿业和油气板块领涨,旅游板块领跌,汉高跌超6%。内盘“煤炭三兄弟”夜盘跌超1%,原油两连涨进一步走出一个月低谷。10年期美债收益率脱离一个月低谷未能站稳1.50%。美元指数跌离逾一年高位。伦锌终结五连跌暂别四周低谷,伦铜两连阳创逾一周新高。黄金又创两月新高。

要闻

万亿基建刺激下美股基建ETF创新高、能源和材料股领涨,马斯克抛售在即,特斯拉盘中大跌逾7%,赢得元宇宙大客户Meta订单后AMD涨10%。

中国央行推出碳减排支持工具,允许金融机构先贷后借60%贷款本金,利率1.75%。

新华社:煤炭供存全面提升,为煤价下行提供有力支撑; 能源局:有效增加煤炭生产能力,确保能源安全保供。

五部委印发《“十四五”节水型社会建设规划》,到2025年用水总量控制在6400亿立方米以内。

首批MSCI中国A50互联互通指数ETF正式上报,上市日华夏ETF成交近36亿创纪录。

进博会前两天已达成160多项合作意向,意向金额13.9亿美元。

乘联会:10月乘用车出口增141%、新能源车出口爆发式增长,特斯拉中国出口超4万辆。

宁德时代与哪吒汽车开启全面战略合作,将参与哪吒D2轮融资。

联发科手机芯片传闻将涨15%。

小红书完成新一轮5亿美元融资,投后估值高达200亿美元。

前程无忧称私有化计划可能出现变化,股价跌20%。

美联储金融稳定报告:一旦市场情绪恶化风险资产容易崩盘,公共卫生是近期一大金融风险。

多位美联储高官为明年加息预热,昔日铁杆鸽派高呼明年加息两次。

拜登重塑美联储再进一步:2032年任期届满的理事夸尔斯将于年底辞职。

软银三季度投资科技股“翻车”,愿景基金创纪录巨亏百亿美元。

美国取消33个国家旅行禁令;再生元称“抗体鸡尾酒”将新冠风险降低82%。

市场收报

美股:标普500收涨0.09%。道琼斯涨0.27%。纳斯达克涨0.07%。

欧股: 欧洲STOXX 600指数收涨0.04%。德国DAX 30指数收跌0.05%。法国CAC 40指数收涨0.10%。英国富时100指数收跌0.05%。

A股: 沪指收报3498.63点,涨0.20%,成交额4220亿元。深成指收报14508.86点,涨0.32%,成交额6169亿元。创业板指收报3380.29点,涨0.82%,成交额2628亿元。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.6%,报1828.00美元/盎司。

原油:WTI 12月原油期货收涨0.66美元,涨幅0.81%,报81.93美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.69美元,涨幅0.83%,报83.43美元/桶。

ETF:标普500 SPY收涨0.09%,纳斯达克100 QQQ收跌0.14%,黄金GLD收涨0.36%,金矿GDX收涨0.46%,白银SLV收涨1.34%,美国原油基金USO收涨0.95%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1%。

疫情相关

全球累计确诊逾2亿5096万,死亡507万。

Worldmeters单日新增病例:美国3万,俄罗斯3.9万,英国3.2万,土耳其2.7万,德国2万。

美国取消33个国家旅行禁令,允许完成接种国际旅客入境

本周一,美国向来自33个国家的完全接种新冠疫苗的国际旅客重新开放边境,结束了为期超过18个月的国际旅行限制。包括中国、巴西、英国等多个欧洲国家在内的33个国家完全接种疫苗的旅客将被允许进入美国,前提是他们能出示接种疫苗证明,以及旅行前三天内的新冠检测呈阴性的证明。未接种疫苗的美国人和18岁以下未成年人不受此限制,但必须提交旅行前一天的新冠病毒检测呈阴性的证明。

又一重大新冠疗法来了!再生元“抗体鸡尾酒”将新冠风险降低81.6%

周一,再生元制药公司表示,该公司的抗体鸡尾酒疗法REGEN-COV可将感染新冠肺炎的风险降低约82%。这是近一个月内第三家大制药公司公布新冠疗法,虽然不如本月辉瑞公布的新冠口服药抗击率89%,但高于默沙东公司的50%。

要闻详情

A股三大指数收涨 创业板指涨近0.8% 芯片、疫苗板块重挫 锂电、餐旅、环保领涨

A股大小指数集体反弹修复,创业板指午后一度涨超1.2%。锂电池、稀土、环保、航空运输板块领涨大市,元宇宙概念股持续活跃,疫苗、风电、CRO板块调整。

恒生科技指数跌逾1% 航空旅游走高 医药领跌 海底捞一度涨超10%

港股恒生科技指数低开低走,跌超1%。互联网科技股下跌,百度跌超2.38%,快手跌1.99%。航空旅游板块走高,携程集团涨超7%。海底捞宣布关店,早盘一度涨超10%。

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在京召开

中央委员会总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告,并就《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议(讨论稿)》向全会作了说明。

中国央行推出碳减排支持工具,允许金融机构先贷后借60%贷款本金,利率1.75%

该工具重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域,发放对象暂定为全国性金融机构,采取“先贷后借”的直达机制提供资金。金融机构向重点领域发放碳减排贷款后,可向央行申请资金支持,并提供合格质押品。央行按贷款本金的60%向金融机构提供资金支持,利率为1.75%,期限1年,可展期2次。

新华社:煤炭供存全面提升 为煤价下行提供有力支撑

10月份以来煤炭产量持续保持增长态势,11月1日至5日煤炭日均调度产量达到1166万吨,较9月底增加超过120万吨,最高日产量达到1193万吨,创近年来新高。

能源局:有效增加煤炭生产能力,确保能源安全保供

国家能源局新闻发言人称,下一步,能源局将统筹增产保供和安全环保,紧盯煤炭生产,积极协调稳产增产过程中的突出问题,有效增加煤炭生产能力,确保经济社会平稳运行,确保能源安全保供,确保人民群众温暖过冬。

发改委等五部委印发《“十四五”节水型社会建设规划》

《规划》明确,到2025年, 玫瑰之约电动车基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右,万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

再被点名!中概互联网券商股盘前一度重挫

在中概教育股美股盘前大涨之际,中概互联网券商盘前跌幅也大幅收窄;此前经济日报发文评论,老虎证券、富途证券仅持有境外牌照在境内提供美股、港股交易服务,属于典型的非法金融活动。

首批MSCI中国A50互联互通指数ETF正式上报,上市日成交创纪录

证监会官网显示,华夏基金、南方基金、易方达基金、汇添富基金四家基金公司上报了MSCI中国A50互联互通指数ETF联接基金。周一首批四只ETF的日成交额都超过15亿元,截至收盘总成交额合计破亿元,全数跻身非货ETF的前六名。其中成交额最高的华夏A50 ETF成交近36亿元,打破了此前华泰柏瑞沪深300ETF上市当日32.86亿元的记录,再创新的历史记录。

进博会前两天已达成160多项合作意向,意向金额13.9亿美元

为期三天的第四届进博会大型贸易投资对接会周一进入最后一天,前两天已吸引360多家展商,400多家采购商参会,达成合作意向161项,意向金额13.9亿美元。

乘联会:10月乘用车出口增141%、新能源车出口爆发式增长,特斯拉中国出口超4万辆

乘联会公布,10月,中国乘用车市场零售171.7万辆,同比下降13.9%,其中新能源乘用车市场零售32.1万辆,同比上涨141%;10月乘用车出口(含整车与CKD)18.8万辆,同比增长141%,新能源车占出口总量的30%,特斯拉中国出口4.0666万辆。

刹车!10月电动车环比下滑3.4%,后续如何?|见智研究

车市“金九”不在,“银十”如何?历史复盘Q4或才是爆发期

我国对美出口为何持续强劲?

我国出口美国为何如此强劲?东吴宏观陶川认为主要有以下两个原因:1.出口商品价格同比的上升。2.美国港口拥堵+企业加大备货的循环促进。

均价上涨20%!调味品集体涨价:酱油和醋之后,轮到味精了

分析指出,此次提价标志着食品饮料公司的行业至暗时刻已过。以海天味业为首的调味品公司纷纷提价,有望掀起行业性提价浪潮,期待收入端持续回暖,利润端弹性释放。

宁德时代与哪吒汽车开启全面战略合作,将参与哪吒D2轮融资

宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议,宁德时代将参与D2轮融资,战略投资哪吒汽车,并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。

媒体:联发科手机芯片传闻将涨15%

市场传出,因应新兴市场需求大好与疫后下游拉货动能增强,联发科本月也针对旗下最重要的手机芯片调升报价,最高涨幅高达15%。

小红书完成新一轮5亿美元融资,投后估值高达200亿美元

不到半年,小红书估值再度翻番。

前程无忧美股盘前一度跌近36%,行业资讯公司公告称私有化计划可能出现变化

前程无忧表示,与监管部门的磋商进程仍在进行中,目前无法确定完成时间表。

拜登基建计划达成协议后 美国基建ETF一度涨超2%创新高

因上周五众议院通过万亿美元基建法案消息利好,美国基建ETF PAVE周一开盘走高,几分钟内上涨1.5%。美国重型工业设备制造公司卡特彼勒、美国龙头建筑材料商Vulcan Materials 及美国建材龙头公司 Martin Marietta Materials 领涨。

美联储金融稳定报告:一旦市场情绪恶化风险资产容易崩盘,公共卫生是近期一大金融风险

美联储半年度金融稳定报告称,风险资产价格正在上涨,加剧了对价格崩溃的担忧。“如果投资者风险情绪恶化、遏制新冠疫情的进展令人失望,或者经济复苏停滞,资产价格仍容易大跌。” 联储调查显示,通胀和货币政策收紧是市场参与者的首要担忧。报告还称,公共卫生是近期金融系统最大风险之一,稳定币成为新兴的潜在威胁。

多位美联储高官为明年加息预热,昔日“联储大鸽”狂喊明年加息两次

美联储“二把手”、副主席克拉里达认为,明年底将实现充分就业并满足加息的必要条件,他警告,FOMC票委都觉得通胀前景存在上行风险。昔日铁杆鸽派、明年票委、圣路易斯联储主席布拉德也担心高通胀持续过久,支持明年加息两次,如有必要一季度可提速完成Taper。周一还有三位联储官员警惕通胀压力更广泛蔓延。

拜登重塑美联储再进一步:2032年任期届满的理事夸尔斯将于年底辞职

除了可以提名美联储主席之外,拜登政府明年至少有两个美联储理事空缺等待填补,因为央行“二把手”克拉里达的理事任期也将于明年初届满。分析普遍认为,拜登重塑美联储再进一步,夸尔斯的离开甚至会影响到美国推出央行版数字货币的进度。

特斯拉盘前大跌!过半网友支持马斯克减持10%

上周末马斯克在推特上发起关于“是否应出售10%的特斯拉股票”的投票意见征询,约58%的网友支持出售;同时由于面临大额期权税单,他也不得不出售特斯拉的股份。今日特斯拉美股盘前一度跌6.6%。

为4680电池量产做准备!特斯拉计划在加拿大建厂

特斯拉计划在加拿大安大略省的万锦市,建设电池设备工厂。该市市长表示,这是特斯拉在加拿大的首座制造工厂,将生产先进的制造设备,为特斯拉在全球的超级工厂生产4680电池。

4680的到来意味着磷酸铁锂热潮的落幕?|见智研究

特斯拉4680电池即将量产,这几点你必须知道。

2万亿美元市值俱乐部再添新成员:谷歌母公司Alphabet晋级

周一,谷歌母公司Alphabet(GOOGL)盘中涨超1%,刷新日高至3010.86美元,市值达到2万亿美元。这是继苹果和微软之后,第三家进入2万亿美元市值俱乐部的公司。

赢得元宇宙大客户Meta订单 AMD股价盘中涨超12%创新高

周一AMD宣布,Meta的数据中心将使用AMD生产的霄龙服务器芯片,还发布了一系列新芯片。当日AMD股价创历史新高,盘中一度涨超12%。

美国出现史上最大辞职潮,单月辞职人数超400万。员工:没啥,就是不想干了!

美国人经历疫情中的生生死死后,掀起一股“大辞职潮”,辞职人数突破2000年有统计以来的最高纪录。当看清未来40年只会让有钱的人变得更有钱,好好工作不一定能有好的未来,美国年轻人纷纷辞职寻找人生的另一种活法。

只要入职就给20000元!圣诞季来袭,美国零售商“花式”高薪招人

梅西百货(Macy's)现在为员工新介绍的每个朋友或家人加入公司提供最高500美元的推荐奖金。沃尔玛的起薪高达每小时17美元,并开始为其员工提供免费的大学学费。亚马逊的一些仓库工作岗位现在可以获得高达3000美元(约20000人民币)的签约奖金。

软银第二财季:科技股“翻车”,愿景基金巨亏百亿美元|财报见闻

愿景基金投资的Coupang、阿里、滴滴等多家科技公司股价下跌,拖累了业绩。

东芝考虑公司一分为三以提升价值

媒体称,东芝在考虑提升公司价值的战略选择,其中之一是将公司一分为三,分别聚焦基础设施、设备和半导体内存,最早2023年行动。

中国资讯——地区及产业

1、石墨电极丨据百川盈孚,近期国内石墨电极市场价格走高。继十月下旬上涨逾5%后,11月8日,国内石墨电极市场价格再次上涨2.15%,最新报价已达20568元/吨。10月以来,石墨电价价格累计涨幅逼近10%,并创年内新高。

点评:分析指出,目前石墨电极上游原料价格涨势强劲,石墨电极成本压力始终呈高位运行状态。另外,限电限产影响下,石墨电极市场开工不足,石墨化工序资源紧张,一方面导致石墨电极生产周期延长。另一方面,石墨化加工费用上涨,导致部分非全套工序石墨电极企业成本增加。成本及供应两方面利好下,石墨电极价格上调。

2、数字孪生丨据媒体报道,近日,众趣(北京)科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示,众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。随着 Facebook正式更名为Meta,市场对元宇宙的关注持续升温,元宇宙涉及的核心技术NFT、数字孪生以及其相关应用领域也成为热点。

点评:数字化涉设计、虚拟工厂、设备维护、智慧城市、智慧医疗等方面,特别是在智能制造和智慧城市领域,数字孪生被认为是一种实现制造信息世界/城市信息与物理世界交互融合的有效手段,有望率先创造价值。有机构预测,数字孪生市场有望在五年内实现稳健增长,从2019年的38亿美元跃升至2025年的358亿美元,复合年增长率为37.8%。

3、风电丨人民银行8日宣布,创设推出碳减排支持工具,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。将通过“先贷后借”的直达机制,对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款,按贷款本金的60%提供资金支持,利率为1.75%。

点评:国家能源局表示,与国家发改委汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目,规模约1亿千瓦,正在有序开工。东莞证券黄秀瑜表示,漳州市政府近日提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案,连同配套抽水蓄能与电化学储能,整县推进光伏开发,实际规模将达到6000万千瓦,风电和光伏等新能源产业将加速发展。

4、碳酸锂丨百川盈孚数据显示,11月8日,国内电池级、工业级碳酸锂市场价格均上涨2000元-4000元/吨,报价分别为19.6万-20万元/吨、18.5万-19.2万元/吨。

点评:华西证券认为,锂盐价格持续增长,主要是下游需求旺盛,导致供给偏紧,同时叠加原料端锂精矿供应紧缺。今年上半年部分加工厂尚有去年库存可用,进入下半年,精矿库存逐步消耗,叠加下游消费旺季即将到来,精矿供给愈发偏紧。结合当下国内外锂精矿产能和锂矿供应厂商新建扩建计划,预计供给偏紧状况将持续到明年年中,拥有锂矿资源的企业将持续受益。

5、氢能丨本届进博会上,绿色低碳成为重要关键词,多家海外企业展示了氢能源领域的新产品。合斯康新能源展示了全球领先的四型储氢瓶,具有质量更轻、循环寿命更长、全生命周期成本更低等特点;贝克休斯展示了石油钻机巨头的另一面,着力探索高效电力和氢气解决方案的开发;工业气体龙头空气产品公司,推介了其在氢能、气化、碳捕集利用等方面的最新前沿技术、可持续解决方案和标志性项目。

点评:国务院近日印发了《2030年前碳达峰行动方案》,其中有多项措施涉及氢能,包括探索开展氢冶金、扩大氢能在交通运输领域应用、开展低成本可再生能源制氢等技术创新。中国氢能市场前景广阔。

6、节水丨发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确,到2025年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右,万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%,农田灌溉水有效利用系数达到0.58,城市公共供水管网漏损率小于9.0%。

点评:根据《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》,我国将大力发展高效节水灌溉,按照高效节水建设成本1200元/亩来测算,市场规模在数千亿元以上。

7、负极材料丨据报道,工信部近日发布新一轮目录公告。其中,一辆续航超1000km的新能源车型备受关注,那就是广汽埃安AION LX。公告内容显示,该车型纯电续航里程为1008公里,搭载镍钴锰三元锂电池。

点评:此前广汽发布的宣传海报上打出了“硅负极电池让电动汽车进入‘月充时代’”的标语。目前,还有多家厂商加入硅基负极产业化进程,包括宁德时代、万向集团、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。硅基材料是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。其理论比容量高达4200mAh/g,相当于石墨的10倍以上。

今日要闻前瞻

中国10月社融数据。美国10月PPI。美联储主席鲍威尔讲话。欧央行行长拉加德讲话。蔚来汽车,Coinbase,DoorDash财报。EIA公布月度短期能源展望报告。

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