减产、涨价、“急速转为供不应求”,NAND闪存的戏有点多

发布日期:2022-08-08 00:32    点击次数:96

最近NAND涨价消息有点儿多。

3月1日,据集微网等消息,铠侠和西部数据在日本的合资工厂大幅减产,显著拖累全球NAND闪存芯片产量。美光科技已将其部分闪存产品的价格提高了15%,其他芯片供应商可能也会效仿。

从研究机构此前公布的数据来看,2021年上半年,美光是全球第五大NAND闪存供应商,西部数据则是第三大供应商。

业内人士指出,相较于DRAM呈现缓涨走升,NAND从第2季将急速转为供不应求,价格涨势猛烈。

半导体材料遭污染

此次涨价的催化有两个,一是2月上旬,由于用于生产闪存芯片的材料受到污染,导致铠侠位于日本的两座闪存芯片工厂停工。作为铠侠的合作伙伴,西部数据表示,这一事故将使3D NAND闪存的产量至少减少6.5EB。

二是此前西安三星最大NAND闪存工厂因疫情紧急停运,不过目前已恢复生产。

资料显示,芯片从硅晶圆到可应用于电子产品的成品,一般要花大约三个月之久,任何中断仍将在生产重启后的几个月内产生影响。

什么是NAND闪存

按物理特性,存储器可以分为半导体存储、磁性存储、光学存储。

半导体存储按照掉电后是否保存数据,分为易失性存储(Volatile Memory)和非易失性存储(Non-Volatile Memory)。易失性存储主要以随机存取器RAM为主,包括静态随机存储SRAM、动态随机存储DRAM、新型的RAM;非易失性存储包括了相变存储器PCM和只读存储器ROM。

ROM中, 润肺汤闪存Flash ROM,又分为Nor flash和NAND flash,Nor Flash因其读取速度快且可擦除写入,被作为代码存储的主要器件。NAND Flash在高容量时具有成本优势,且读写速度比传统的光学、磁性存储器快,是现在主流的大容量数据存储器件。

国内市场巨大

NAND芯片(即NAND闪存)广泛应用在手机、电脑、服务器等电子产品中,中国作为全球最大的电子产品制造中心,拥有着全球最大的NAND芯片消费市场,市场规模占全球37%。

信息化时代数据大爆炸,对存储器的需求持续增长,全球各类芯片产品中,存储芯片规模最大,行业资讯占比35%,逻辑芯片位居其次。存储芯片中,DRAM占全球芯片市场的20%,NAND占全球芯片市场的14%,2020年全球NAND市场规模567亿美元,市场空间巨大。

行业市场格局方面,NAND份额被三星、东芝、西部数据、海力士、Intel、美光6家厂商瓜分,市占率合计超过95%。中国是全球第二大NAND市场,占比超过31%,但大陆自制率几乎为0%。

民生证券认为,“大市场”+“低自给率”,大陆NAND国产化势在必行。

截至2020年末长江存储取得全球接近1%市场份额,成为六大国际原厂以外市场份额最大的NAND晶圆原厂,据民生证券测算,随着长存规模起量,2025年全球市占率将有望达到约6%。

后市怎么看?

不仅是当前涨价,宇瞻科技内存模块制造商总裁近日表示,NAND闪存将在第二季度开始出现供应不足,或许还会继续涨。

其预计,4月起NAND闪存芯片总产量将迅速缩减,导致第二季度供不应求,2022年的总位元供应量预计将增长25-30%,较之前预计的30%增幅有所下调。

华创证券也表示,存储器市场DRAM和NAND价格自2021年11月至今连续上涨。主要由于库存处于低位,供应紧张,叠加西部数据、铠侠日本工厂原料污染影响,多家存储厂商上调报价,业界预期第一季合约价涨幅优于预期,第二季价格几乎确定续涨。晶圆代工厂订单爆满,订单能见度可达2023年。

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